譯 者 說

中國清潔能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，預(yù)計(jì)其能源需求總量將在2025年前后達(dá)峰。盡管仍面臨諸多不確定性，1.5°C低碳轉(zhuǎn)型的路徑仍然存在可能。

能源世界仍然脆弱，但有效的方法可以改善能源安全并減少排放

（文章來源 微信公眾號：EnergyKnowledge ID：gh_f6476efbc631 ）

全球能源危機(jī)帶來的一些即時(shí)壓力已經(jīng)減輕，但能源市場、地緣政治和全球經(jīng)濟(jì)仍然動(dòng)蕩不安，進(jìn)一步混亂的風(fēng)險(xiǎn)仍然存在。化石燃料價(jià)格已從2022年的峰值下降，但市場仍然緊張和波動(dòng)。烏克蘭沖突持續(xù)了一年多，現(xiàn)在又伴隨著中東地區(qū)沖突變得長期化的風(fēng)險(xiǎn)。宏觀經(jīng)濟(jì)情緒低迷，頑固的通脹、更高的借貸成本和高債務(wù)水平。如今，全球平均地表溫度已經(jīng)比工業(yè)化前水平高出約1.2°C，引發(fā)熱浪和其他極端天氣事件，而溫室氣體排放量尚未達(dá)到峰值。能源行業(yè)也是導(dǎo)致全球90%以上人口被迫呼吸污染空氣的主要原因，這與每年600多萬人過早死亡有關(guān)。改善電力和清潔烹飪的普及率的積極趨勢在一些國家已經(jīng)放慢甚至逆轉(zhuǎn)。

在這復(fù)雜的背景下，由太陽能光伏和電動(dòng)汽車領(lǐng)導(dǎo)的新的清潔能源經(jīng)濟(jì)的出現(xiàn)為未來提供了希望。自2020年以來，清潔能源投資增加了40%。減排是關(guān)鍵原因之一，但并非唯一原因。成熟的清潔能源技術(shù)的經(jīng)濟(jì)案例很強(qiáng)。能源安全也是一個(gè)重要因素，特別是在進(jìn)口燃料的國家，以及產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略和創(chuàng)造清潔能源工作崗位的愿望。并非所有清潔技術(shù)都在蓬勃發(fā)展，一些供應(yīng)鏈，特別是風(fēng)力發(fā)電，正面臨壓力，但改變步伐加快的驚人例子層出不窮。2020年，出售的每25輛汽車中就有1輛是電動(dòng)汽車;到2023年，這已成為每5輛汽車中就有1輛。2023年，可再生能源發(fā)電容量增加超過500吉瓦（GW）- 這是一個(gè)新的記錄。每天有超過10億美元用于太陽能部署。關(guān)鍵清潔能源系統(tǒng)組件的制造能力，包括太陽能光伏組件和電動(dòng)汽車電池，正在迅速擴(kuò)大。正是這種勢頭促使國際能源署最近在其更新的凈零路線圖中得出結(jié)論，限制全球變暖在1.5°C的路徑非常困難-但仍然開放。

這份新展望提供了一個(gè)強(qiáng)有力的證據(jù)基礎(chǔ)，以指導(dǎo)能源決策者在追求迅速、安全、可負(fù)擔(dān)和包容性轉(zhuǎn)型方面的選擇。該分析沒有提出未來的單一視角，而是探索了反映當(dāng)前實(shí)際條件和起點(diǎn)的不同情景。政策情景（STEPS）根據(jù)最新政策設(shè)置提供了一份展望，包括能源、氣候和相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策。宣布承諾情景（APS）假設(shè)各國政府做出的所有國家能源和氣候目標(biāo)都得到全面且及時(shí)實(shí)現(xiàn)。然而，要達(dá)到凈零排放2050情景（NZE）的目標(biāo)，即將全球變暖限制在1.5°C，還需要做出大量額外努力。除了我們的主要情景外，我們還探討了一些可能影響未來趨勢的關(guān)鍵不確定性，包括中國經(jīng)濟(jì)的結(jié)構(gòu)性變化和全球太陽能光伏部署的步伐。

我們有望在2030年前見證所有化石燃料達(dá)峰

全球能源危機(jī)的遺產(chǎn)可能是迎來化石燃料時(shí)代開始走向終結(jié):推動(dòng)清潔能源轉(zhuǎn)型的勢頭現(xiàn)在足以使全球?qū)γ禾俊⑹秃吞烊粴獾男枨蠖荚谡咔榫爸杏?030年前達(dá)到峰值。煤炭、石油和天然氣在全球能源供應(yīng)中的份額-數(shù)十年來一直固定在80%左右-開始略有下降，并在政策情景中到2030年達(dá)到73%。這是一個(gè)重要的轉(zhuǎn)變。然而，如果這些化石燃料的需求保持在近年來煤炭的高水平，并且政策情景對石油和天然氣的預(yù)測也如此，距離實(shí)現(xiàn)全球氣候目標(biāo)還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。

支持清潔能源的政策正在發(fā)揮作用，隨著關(guān)鍵市場的預(yù)期變化步伐加快。在美國通貨膨脹減緩法案的大力推動(dòng)下，我們現(xiàn)在預(yù)測2030年美國新注冊電動(dòng)汽車將達(dá)到50%。兩年前，《世界能源展望2021》中對應(yīng)的數(shù)字為12%。在歐盟，到2030年，政策情景中的熱泵安裝量將達(dá)到零凈情景所需水平的三分之二，而兩年前的預(yù)測為三分之一。與《世界能源展望2021》相比，中國對2030年的太陽能光伏和近海風(fēng)電的預(yù)測新增量現(xiàn)在提高了兩倍。核電在主要市場的前景也有所改善，日本、韓國和美國支持現(xiàn)有核反應(yīng)堆的使用期延長，以及在幾個(gè)國家支持新的建設(shè)。

盡管近年來對化石燃料的需求一直很強(qiáng)勁，但方向的變化跡象開始出現(xiàn)。與低排放替代品的部署一道，使用化石燃料的新資產(chǎn)被添加到能源系統(tǒng)中的速度已經(jīng)放緩。內(nèi)燃機(jī)汽車和兩輪/三輪車的銷量遠(yuǎn)低于COVID-19大流行前。在電力行業(yè)，全球煤炭和天然氣發(fā)電廠的新增量已從更早的峰值減少了一半以上。住宅燃?xì)忮仩t的銷量一直在下降，現(xiàn)在在歐洲和美國的許多國家都被熱泵的銷量超過。

中國改變了能源世界，但現(xiàn)在中國正發(fā)生變化

中國在塑造全球能源趨勢方面發(fā)揮著超越性的作用;隨著其經(jīng)濟(jì)放緩并調(diào)整結(jié)構(gòu)，以及清潔能源利用率的增長，這種影響力正在發(fā)生變化。在過去十年中，中國占全球石油使用量增長的近三分之二，天然氣增長的近三分之一，在煤炭市場占主導(dǎo)地位。但中國領(lǐng)導(dǎo)層以及廣泛的認(rèn)識到，中國經(jīng)濟(jì)正處于一個(gè)拐點(diǎn)。在國家物理基礎(chǔ)設(shè)施的快速建設(shè)之后，進(jìn)一步增加的空間正在縮小。該國已經(jīng)擁有世界一流的高速鐵路網(wǎng)絡(luò);人均住宅建筑面積現(xiàn)在與日本相當(dāng)，即使人均GDP要低得多。這種飽和預(yù)示著水泥和鋼鐵等許多能源密集型行業(yè)未來需求的下降。中國也是清潔能源強(qiáng)國，2022年占風(fēng)力和太陽能增長的約一半以上和電動(dòng)汽車銷量的超過一半。

中國經(jīng)濟(jì)增長的勢頭正在減弱，如果進(jìn)一步放緩，化石燃料需求的下行潛力更大。在我們的情景中，中國GDP增速到2030年平均略低于4%。這導(dǎo)致其能源需求總量在這個(gè)十年中期左右達(dá)到峰值，強(qiáng)勁的清潔能源擴(kuò)張使整體化石燃料需求和排放下降。如果中國近期增長再放慢1個(gè)百分點(diǎn)，這將使2030年煤炭需求減少的量幾乎相當(dāng)于整個(gè)歐洲目前的消費(fèi)量。石油進(jìn)口量將下降5%，LNG進(jìn)口量將下降超過20%，這對全球平衡具有重大影響。

新的能源投資格局正在形成

化石燃料需求增長的結(jié)束并不意味著化石燃料投資的結(jié)束，但它削弱了任何增加支出的理由。直到今年，滿足政策情景的項(xiàng)目需求暗示了過去十年石油和天然氣投資的增加，但更強(qiáng)勁的清潔能源前景和較低的項(xiàng)目化石燃料需求意味著情況正在發(fā)生轉(zhuǎn)變。然而，當(dāng)前的石油和天然氣投資幾乎是2030年凈零場景所需水平的兩倍，這明確表明存在長期使用化石燃料的風(fēng)險(xiǎn)，這將使全球溫度降低1.5°C目標(biāo)難以實(shí)現(xiàn)。

僅僅削減石油和天然氣支出無法使世界走上凈零排放的路徑;有序轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵是擴(kuò)大對清潔能源系統(tǒng)所有方面的投資。清潔能源系統(tǒng)的發(fā)展及其對排放的影響可以通過促進(jìn)低效污染資產(chǎn)（如老舊燃煤電廠）的退出或限制新資產(chǎn)進(jìn)入系統(tǒng)的政策來加強(qiáng)。但迫切的挑戰(zhàn)是增加新的清潔能源項(xiàng)目的步伐，特別是在中國以外的許多新興和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體，這里到2030年的能源轉(zhuǎn)型投資需要增加5倍以上才能達(dá)到凈零情景所需水平。重新定義努力，包括更強(qiáng)的國際支持，將對解決高成本資本、政府支持有限的財(cái)政空間和具有挑戰(zhàn)性的商業(yè)環(huán)境等障礙至關(guān)重要。

以可持續(xù)的方式滿足發(fā)展需求是實(shí)現(xiàn)更快轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵

三種化石燃料需求總量的全球峰值掩蓋了不同發(fā)展階段的經(jīng)濟(jì)體之間的重要差異。大多數(shù)新興和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體對能源服務(wù)增長的驅(qū)動(dòng)因素仍然非常強(qiáng)勁。城市化率、人均建筑空間和空調(diào)與汽車的擁有量遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體。預(yù)計(jì)到2050年全球人口將增加約17億，幾乎所有新增人口都將集中在亞洲和非洲的城市地區(qū)。印度是政策情景中全球能源需求增長最大的國家，超過東南亞和非洲。為這些滿足經(jīng)濟(jì)體日益增長的能源需求找到低排放能源融資的方法，是降低全球化石燃料消納速度的關(guān)鍵決定因素。

清潔電氣化、效率改進(jìn)和轉(zhuǎn)向低碳和零碳燃料是新興和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體達(dá)到國家能源和氣候目標(biāo)的關(guān)鍵杠桿。實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)，包括凈零目標(biāo)，對未來路徑具有廣泛影響。在印度，這意味著到2030年，印度每產(chǎn)生的工業(yè)增加值將產(chǎn)生比今天少30%的二氧化碳（CO2），而每公里乘用車行駛平均排放的CO2將減少25%。2030年出售的兩輪和三輪車中有60%是電動(dòng)車，比今天高出十倍。到2030年，印度尼西亞的可再生能源發(fā)電份額將翻一番至35%以上。在巴西，生物燃料到本十年末滿足40%的公路運(yùn)輸燃料需求，而今天為25%。在撒哈拉以南非洲，滿足不同國家的能源和氣候目標(biāo)意味著到2030年85%的新發(fā)電廠將基于可再生能源。在實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代能源普及接入方面也取得了重大進(jìn)展，到2030年約6.7億人口獲得新型燃料用于烹飪，5億人口獲得電力。

充足的全球制造能力為新能源發(fā)電提供了相當(dāng)大的增長空間

可再生能源將在政策情景中貢獻(xiàn)2030年前80%的新發(fā)電容量，僅太陽能光伏就占到一半以上。然而，這只使用了世界潛力的一小部分。太陽能已成為一個(gè)重要的全球產(chǎn)業(yè)，并將在政策情景中改變甚至是電力市場。但考慮到制造計(jì)劃和技術(shù)的競爭力，進(jìn)一步增長的空間很大。到這個(gè)十年末，全球每年的光伏組件制造能力可能超過1，200 GW。但在政策情景中，2030年全球僅部署500 GW。這為如何提高光伏發(fā)電的部署提出了一些復(fù)雜的問題。這將需要多種措施（特別是擴(kuò)大和加強(qiáng)電網(wǎng)以及增加儲能）來整合額外的光伏電力系統(tǒng)并最大化其貢獻(xiàn)。制造能力也高度集中:中國已經(jīng)是最大的生產(chǎn)國，其擴(kuò)張計(jì)劃遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先于其他國家。因此，國際件貿(mào)易將繼續(xù)對全球太陽能發(fā)電的部署至關(guān)重要。

全球70%的光伏組件制造能力的利用部署將明顯提高零碳排放情景中的預(yù)測水平；如果得到有效的整合，這將進(jìn)一步削減化石燃料使用，首先是煤炭。在一個(gè)敏感性分析中，我們探討了如果世界到2030年每年新增超過800 GW太陽能光伏，政策情景預(yù)測將如何改變。對中國的影響尤為強(qiáng)烈，與政策情景相比，到2030年進(jìn)一步削減20%的燃煤發(fā)電量。在不假定任何額外消納的情況下，2030年燃煤電站的平均年裝機(jī)利用小時(shí)將從現(xiàn)在的50%以上下降到約30%。后果將遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出中國在光伏領(lǐng)域的制造能力，在這種情況下，拉丁美洲、非洲、東南亞和中東每年平均新增超過70 GW光伏直至2030年。即使存在一定的棄光和限電，這也將使這些地區(qū)2030年的化石燃料發(fā)電量比政策情景減少約四分之一。僅光伏發(fā)電無法讓世界順利實(shí)現(xiàn)氣候目標(biāo)，但它可以照亮道路。

一波新的LNG出口項(xiàng)目將重塑天然氣市場

天然氣市場平衡和對天然氣供應(yīng)的擔(dān)憂。近年來，由于俄羅斯切斷對歐洲的供應(yīng)，天然氣市場一直受制于對安全和價(jià)格飆升的恐懼。近期內(nèi)市場平衡仍然不穩(wěn)定，但從這個(gè)十年中期開始情況將改變。已經(jīng)開始施工或做出最終投資決定的項(xiàng)目將在2030年前增加2500億m3/年的液化產(chǎn)能，相當(dāng)于現(xiàn)在全球LNG供應(yīng)的近一半。公布的時(shí)間表表明2025年至2027年之間將有特別大幅度的增加。超過一半的新項(xiàng)目位于美國和卡塔爾。

這些額外的LNG供應(yīng)意味著天然氣需求不確定時(shí)刻的到來，并為俄羅斯向亞洲多元化戰(zhàn)略帶來重大困難。LNG生產(chǎn)能力的大幅增加有助于緩解價(jià)格和天然氣供應(yīng)擔(dān)憂，但正值全球天然氣需求增長自2010年代的“黃金時(shí)代”以來大幅放緩之時(shí)推向市場。除了與最終用戶簽訂的長期天然氣合同外，我們估計(jì)超過三分之一的新增天然氣將在短期市場上尋找買家。然而成熟市場（尤其是歐洲）正進(jìn)入更為嚴(yán)峻的結(jié)構(gòu)性衰退，如果中國的天然氣需求放緩，新興市場可能缺乏基礎(chǔ)設(shè)施來吸收更大規(guī)模的供應(yīng)。LNG過剩意味著俄羅斯幾乎沒有機(jī)會獲得額外市場。俄羅斯在國際貿(mào)易中的天然氣份額從2021年的30%降至政策情景2030年的一半。

可負(fù)擔(dān)性和供應(yīng)鏈彈性是未來的關(guān)注要點(diǎn)

中東緊張局勢提醒我們在俄羅斯一年前切斷歐洲天然氣供應(yīng)之后，石油市場仍面臨風(fēng)險(xiǎn)。在整個(gè)清潔能源轉(zhuǎn)型過程中，對石油和天然氣安全的警惕仍然至關(guān)重要，我們的預(yù)測強(qiáng)調(diào)貿(mào)易平衡和潛在脆弱性如何隨時(shí)間而變化。在政策情景中，從中東運(yùn)往亞洲的海上原油貿(mào)易份額從現(xiàn)在的40%左右上升到2050年的50%。亞洲也是幾乎所有額外中東LNG供應(yīng)的最終目的地。

全球能源危機(jī)并非清潔能源危機(jī)，但它引起了人們對確保快速、以人為本和有序轉(zhuǎn)型的重要性的關(guān)注。有三個(gè)相互關(guān)聯(lián)的問題突出:可負(fù)擔(dān)性風(fēng)險(xiǎn)、電力安全和清潔能源供應(yīng)鏈的彈性。2022年，政府為保護(hù)消費(fèi)者免受燃料價(jià)格波動(dòng)花費(fèi)了9，000億美元的緊急支持。今后限制此類支出的方法是大規(guī)模部署經(jīng)濟(jì)實(shí)惠的清潔技術(shù)，特別是在為前期投資籌資困難的較貧窮的家庭、社區(qū)和國家。隨著世界朝著更加電氣化、可再生能源體系發(fā)展，電力供應(yīng)安全也至關(guān)重要。對穩(wěn)健和數(shù)字化電網(wǎng)的更多投資需要伴隨電池和需求響應(yīng)措施的作用，以提供短期靈活性，并使用低排放技術(shù)來彌補(bǔ)季節(jié)性波動(dòng)，包括水電、核電、具有碳捕集、碳利用和碳封存的化石燃料、生物能、氫和氨等。

多元化和創(chuàng)新是管理清潔能源技術(shù)和關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈依賴性的最佳策略。實(shí)施了一系列策略來加強(qiáng)清潔能源供應(yīng)鏈的彈性并降低目前的高度集中度，但這些策略需要時(shí)間才能見效。如鋰、鈷、鎳和稀土等關(guān)鍵礦產(chǎn)的勘探和生產(chǎn)投資正在全球范圍內(nèi)增加，但2022年前三大生產(chǎn)國的份額保持不變或比2019年有所增加。我們對已公布項(xiàng)目的跟蹤表明，2030年的集中度水平有望保持高位，尤其是精煉和加工業(yè)務(wù)。許多中游項(xiàng)目正開發(fā)于當(dāng)今的主要產(chǎn)區(qū)，中國持有一半的規(guī)劃鋰化工廠，而印度尼西亞占規(guī)劃鎳精煉設(shè)施近90%。除了投資多元化供應(yīng)外，鼓勵(lì)創(chuàng)新、礦產(chǎn)替代和回收的政策可以通過需求端減緩市場壓力。它們是關(guān)鍵礦產(chǎn)安全的重要組成部分。

我們需要走得更遠(yuǎn)、更快，但一個(gè)四分五裂的世界將無法應(yīng)對我們的氣候和能源安全挑戰(zhàn)。

現(xiàn)有政策和技術(shù)可用于協(xié)調(diào)能源安全和可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)，加快今年代變革步伐，保持通向1.5°C的大門敞開。政策情景下能源相關(guān)二氧化碳排放于2025年中期達(dá)峰，但排放量仍足以將全球平均溫度推高至本世紀(jì)末的2.4°C左右。這一結(jié)果在能源展望歷次版本中已經(jīng)有所改善，但仍然預(yù)示著氣候變化的極為廣泛和嚴(yán)重影響。2030年前降低排放曲線所需的關(guān)鍵行動(dòng)為人所共知，在大多數(shù)情況下非常經(jīng)濟(jì)實(shí)惠。使可再生能源產(chǎn)能增加兩倍，節(jié)能改善步伐提高一倍至每年4%，大力推進(jìn)電氣化和大幅削減化石燃料業(yè)運(yùn)營中的甲烷排放，共同為2030年實(shí)現(xiàn)將能源行業(yè)路徑控制在限制增溫1.5°C的所需排放減少量的80%以上。此外，還需要?jiǎng)?chuàng)新大規(guī)模融資機(jī)制來支持新興和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體的清潔能源投資，以及確保有序削減化石燃料使用的措施，包括終止批準(zhǔn)無減緩措施的燃煤電廠。每個(gè)國家都需要找到自己的途徑，并且它需要具有包容性和公平性以獲得公眾接受度，但全球各個(gè)國家的共同決心和合作才是迪拜12月氣候峰會成功的關(guān)鍵要素。

沒有國家是能源孤島，也沒有國家能夠避免氣候變化的風(fēng)險(xiǎn)，全球合作的必要性從未如此之高。尤其是在當(dāng)今緊張時(shí)期，各國政府需要找到保障能源和氣候合作的方法，包括接受以規(guī)則為基礎(chǔ)的國際貿(mào)易體系并激發(fā)創(chuàng)新和技術(shù)轉(zhuǎn)讓。如果沒有這些，限制全球氣溫上升1.5°C的機(jī)會將消失。如果我們失去相互聯(lián)系且運(yùn)轉(zhuǎn)良好的能源市場來渡過意外沖擊帶來的好處，能源安全前景也將變得復(fù)雜。

50年后，世界擁有解決能源安全問題并幫助應(yīng)對氣候危機(jī)的持久解決方案。50年前的第一次石油危機(jī)帶來了兩個(gè)關(guān)鍵的政策響應(yīng):能效和低排放電力（當(dāng)時(shí)主要為水電和核電）。如今的能源決策者再次面臨地緣政治緊張和能源沖擊風(fēng)險(xiǎn)，但他們手頭擁有更廣泛的高度競爭力清潔技術(shù)，以及如何加速部署的政策經(jīng)驗(yàn)。關(guān)鍵是將這些現(xiàn)成的解決方案有效投入使用。