近日業內人士預測光伏行業的前景，給出個較為悲觀的答案。“光伏行業在死掉一大批企業前，無從談起未來。”行業洗牌已經成為共識，但誰會“死掉”？從企業的角度來看，當然是死道友不死貧道。于是乎Solar World和Conergy從2009年就開始在德國“告狀”，尤其是Solar World在第一次申請受挫后玩了手“曲線救國”，通過美國的政治漏洞來達到目的后，依照在美掀起的聲勢于7月下旬再次向歐盟提起反傾銷申請。

據了解，7月9日，Solar World的高管曾前往歐盟委員會提交材料，希望歐委會能夠對“雙反”調查立案，但歐委會認為材料不足，沒有立案。此外，如果僅有Solar World一家提起申請，它的產能不足以達到整個歐盟產能25%的份額，因此不符合規定。

在剛剛結束的英利海南會議上，中國的一位官員憤怒的指責某德國光伏企業端起碗吃肉，放下筷子罵娘的無恥行徑：在中國賺得盆滿缽滿，卻在德國本土想方設法損害中國光伏企業利益，聯合Solar World共同申請。有消息傳說該德國公司是博世集團，但據英利集團法務總監陳卓說，英利得知博世集團可能參與其中時，第一時間與其聯系，博世集團已經聲明不會參與其中。
在7月24日Solar World正式提交申訴后，中國光伏發電聯盟為首的英利、尚德、天合以及阿特斯，“四大家”于7月26日緊急召開新聞發布會，此事引起了各界媒體的強烈關注，央視也為此專門做了現場直播。
與前兩次分別在北京和上海召開的雙反發布會不同，此次苗、施、高、瞿四人均未出席，會議由英利法務總監陳卓主持，首席戰略官王亦逾發言且措辭強硬，發言結束后，破天荒沒給媒體問答時間，直接結束發布會。陳卓稱有問題可以私下詢問，這說明現在處在敏感時期，另一方面傳達了一個消息：大戰在即。發言中呼吁中國政府采取必要和果斷措施，維護中國光伏以及其它出口行業在國際市場的公平競爭等合法權益。從中國政府目前的態度來看，很可能會對歐盟做出錯誤裁決后采取相應的報復性措施。

2011年，全球57%光伏電池產于中國，臺灣列第二位，份額占11%，而最大的裝機市場德國本土生產的電池僅為7%。中國近358億美元的光伏產品出口，六成約200億美元去往歐盟，這個數字約占中歐年貿易總額的4%。而歐盟對中國出口也涵蓋了設備、汽車、飛機、奢侈品等各個領域。

與2009年不同的是，這次很可能Solar World會如愿以償，第一次光伏世界大戰即將打響，而且已經取得德國環境部長彼得。阿爾特邁爾的支持。天威集團副總經理邊海青說：“此次歐盟雙反，是大概率事件。”
吃飽飯與喝牛奶：西方人對第三世界的擔憂

雙反，歸根結底在于中國在上升階段與西方國家經濟層面上的碰撞，這無可避免。

默克爾說過一句挨罵的話：“發展中國家的崛起導致全球糧食漲價。”但冷靜下來的背后會發現她說的不無道理：長期以來第三世界國家以極差的生活質量換來了西方國家的幸福安穩。在某些專有或者高科技領域，西方國家長期壟斷，保持高額利潤維系高收入、高福利的生活在很未來很長一段時間里仍然是沒有問題。但同樣的體力勞動或者重復性的工作，第三世界國家工人的工作內容與之相同，卻僅拿到與歐洲工人十分之一甚至百分之一的工資，很明顯這時不穩定的結構。

德國人平均每年每人休假時間長達173天，幾乎工作一天休息一天，而且在德國周日所有的商店都不營業，全部休假，即使是這樣，德國仍然被譽為歐洲最勤勞的典范。簡單的做個人工成本的對比，雇一個3000歐元/月的德國人可以雇8個中國工人，而且這些中國工人的工作時長至少是300天！一些體力性和重復的工作，自然是中國這些發展中國家占優。

所以中國、印度等國家的發展必然在某種程度上損害發達國家的固有利益，這也是除意識形態外，美國等國家一直試圖遏制中國的原因，這個原因難以啟齒，所以他們經常會偷換概念，用包括反傾銷在內的各種手段騷擾、壓制。默克爾說印度人每天多吃一頓飯消耗了多一倍的糧食，那么難道印度人就不應該吃飽飯，中國人就不可以喝牛奶嗎？

Solar World在對抗誰？

在美國雙反前，尚德CEO施正榮曾稱與Solar World的老板是朋友，彼此很熟悉，但時至今日發展到公開指責，顯然兩家已經形同陌路。中國人很愿意與外國人交朋友，但從政治以及商業的歷史證明，“朋友”之說往往是一廂情愿。
表面上，Solar World對中國企業緊追不放，Play Dirty；但從深層次來看，它最大的敵人是市場經濟規律和本國人民。損害他們利益的，也正是德國政府。Solar World在對抗中國時，實際也是在對抗自己的本國人民。如果雙反成立，Solar World就可以把發電成本降下來嗎？顯然不可能。讓我們通過光伏行業的發展來證明這個觀點：開始多晶硅壟斷在德、美、日等七家巨頭手中，同時設備也多從西方進口：瑞士空運來的100萬美元/臺的切片機，超過15億/條的薄膜生產線。西方國家賺得盆滿缽滿，而在光伏仍然是“藝術品”價位時，Q-cells和Solar World這些企業仍然衣食無憂。

在2009年時，Solar World甚至跟政府建言：“進一步削減補貼。”當時由于多晶硅價格受金融危機影響，大幅下滑，補貼確實過高，但隨后政府在一年下調數次補貼額度，這時Solar World、Q-cells猛然發現，原來跟不上補貼下調速度的，竟是自己。而SolarWorld這個德國光伏業的真正老大，本想接著最全的產品線把對手擊垮，結果自己也嘗到了苦果。2011年至今，中國和歐美很多光伏廠商相繼退出光伏行業，但不同的是，中國的企業往往輸在資金、技術和渠道方面，歐美企業則輸在戰略。他們沒有把光伏行業看做制造業，固執的認為光伏電池是高科技產業，輸的一點也不冤枉。Q-cells在申請破產保護后，也朝著下游電站業務進軍，總算學會了判斷形勢。

平價上網，是德國政府，也是全世界各國國家的追求，從政府到民眾都樂于看到光伏發電成本越低越好。低價，損害的是組件商的利益，對政府、民眾和安裝商都是好事，所以在補貼下調這一點，Solar World和英利、尚德等企業的利益是一致的，光伏產品功能單一性決定了幾乎每次補貼下降，都直接反映在組件價格上。2011年的組件價格，大多數時間由采購商決定。Solar World對并沒有定價權的中國光伏企業冠以“傾銷”字眼，邏輯上站不住腳。
降補貼——萬金油還是政治工具？

雖然從道理上行不通，但此次反傾銷仍然很有可能成功，默克爾內閣一直視新能源政策為包袱，趁機借此“減負”也尚未可知。這已經超出行業范圍，是政治和中歐經貿間的考量。

目前德國急于讓光伏行業擺脫對補貼的依賴，所以未來可能會存在三種情況：

1、雙反不成立，補貼繼續下調至逐步消失，這其中Solar World等企業可能消失，中國的光伏行業也面臨大的洗牌，少數存活，適者生存。
2、雙反成立，中歐雙方元氣大傷，成本仍然控制不住，政府粗暴取消補貼，行業垮掉，節能減排事業受阻。
3、新的扶持方式。
從筆者的角度看，單純而頻繁的削減補貼并非好的方式，但這卻是對德國最為有利的方式，損害最大的必然是中國企業，Solar World和Q-cells只不過是“誤傷”。同時降低補貼也由于新一任德國政府接手前任政府的政策時，總會處于一種抨擊的態度。而如果德國真的想發展光伏行業，應該在降低補貼之外，引導行業健康的發展，幫助Solar World和Q-cells這樣的企業轉型，讓組件供應商也保持合理的利潤，畢竟2009年組件價格大幅下滑屬于金融危機帶來的突發事件，這樣的情況幾乎不可能重復。

它們為何破產？

破產的企業在找借口時，往往都會說來自中國的不正當競爭以推卸責任，筆者就此簡單分析其中的幾家公司，來看看他們為何破產：

Spectrawatt（英特爾子公司）—— 一招臭棋

Inter在2008年宣布剝離太陽能業務啟動的努力，形成獨立的名為Spectrawatt的公司，英特爾投資5000萬美元，并加入了Cogentrix能源、高盛子公司PCG清潔能源和索倫（Solon）公司等股東。2010年5月行業形勢最好的時候開業，年底即關閉工廠，該公司把問題歸咎于供應商糾紛和各國（實特指中國）對電池制造商有更高補貼和勞動力成本更低。但筆者看來在行業頂峰貿然輕進，沒有積累、沒有渠道、甚至談不上技術，實在是臭得不能再臭的一招臭棋。實在難以想象這就是集合了英特爾、高盛等大牛們做出來的產物。

Solon——驕傲輕敵

順帶一提，索倫公司也于2011年12月破產，這是德國最早上市的太陽能企業，類似尚德一樣，很多德國光伏公司由Solon的老員工成立（如Q-cells）或于其中就職的。Solon的問題是歐洲人普遍存在的，危機感不強，輕視對手，而且對于成本問題始終不能正視。歐美企業往往避談成本，經常以”20年”或“25年”的質量為由回避，但當中國的產品能夠做到這點時，他們喪失的不只是心理上的優越感。

而且Solon在06年以后四處投資，但基本都以失敗告終。相比其它企業，Solon幸運的被阿聯酋光伏企業收購，保住了近500名員工的工作，今年五月，Solon持有在美亞利桑那的一個10MW的光伏發電項目被Duke Energy收購。
Evergreen Solar——技術是把雙刃劍

2011年1月，Evergreen已將全部產能轉移到中國大陸；5月，業內分析該公司資金水位降低至預警線，恐關門歇業，同年8月15日，該公司正式宣布破產，并列出4.856億美元的債務。但同時Evergreen希望保留武漢的工廠——艾格太陽能。

Evergreen Solar的新的拉單晶技術據稱能降低1/3的成本，也獲得了能源部300萬美元的資金支持及各界的關注，但筆者認為新技術的開發加速了該公司的失敗：技術型公司往往在成本控制細節和渠道等方面做得不夠，而且沒有通過商業實踐的技術實在不能算是好的技術。有美國民眾對此評論：“有人會投資一個從沒賺過錢的公司，而且是用著納稅人的錢，冒高風險，簡直是搞笑！”類似的抨擊還存在于Solyndira，美國能源部等部門為求自保，希望將矛頭引向中國自然正常不過。

另外將工廠設在武漢在筆者看來也是匪夷所思。無政策、無項目、無產業集群、無人才優勢也沒有良好的供應鏈，Evergreen在進入中國前一定是沒有仔細的考察了解中國國情和光伏行業，為其買單實屬必然。

Solyndra——最著名的破產者

Solyndra可謂業內最著名的破產企業。2009年該公司獲得了5.35億美元貸款，2010年奧巴馬訪問這家公司的工廠，美國能源部也擴大了對該公司的貸款擔保額度.2011年8月底，Solyndra成為當月美國第三家破產的光伏企業，這使得美國總統奧巴馬和華裔能源部長朱棣文在很長一段時間內麻煩不斷：許多官員質疑Solyndra貸款的非正常快速，而在發放貸款前一周，奧巴馬一位資深顧問在白宮見了Solyndra最主要投資者，億萬富我喬治。凱撒，他也在2008年為奧巴馬大選捐款至少5萬美元。美國眾議院能源及商務委員會主席稱：“Solyndra破產只是這個失敗的貸款計劃的一部分。”美國媒體認為損失的貸款影響了更多可再生能源公司的成功，在Solyndra之后，另外一家光伏公司Solar City的2.75億美元的貸款申請被拒絕。

Solyndra的失敗在于許多半路出家的投資者總會制定雄心勃勃的計劃，力圖在短時間內從無到有，超越現有業內巨頭。這時，革命性的技術聽起來吸引力很大，但這意味著獨立承擔所可能出現的所有風險，所以在2008年First Solar風頭最勁時，具備壓倒性的優勢，但對晶硅系市場的擾動不大；而2010年后，FirstSolar只得獨立應對行業進一步壓縮成本的要求，晶硅系廠商卻是數千家共同努力。而Solyndra的投資，賭博性質更濃，很可惜，它不是莊家，也押錯了寶。類似的還有Konarka Technologies，一家同樣做薄膜的公司，市場研究機構Lux Research稱其破產原因在于技術與戰略的失敗。

Q-cells——成本Hold不住

曾經業內最大的企業Q-cells的破產讓人不勝唏噓。

Q-cells的原因簡單、直接，也更具代表性——成本。2011年Q-cells營收10.2億歐元，比2010年銳減3.3億，虧損高達8.46億歐元，債轉股計劃失敗后，Q-cells只得啟動破產程序。

2011年大部分企業都以虧損告終，但Q-cells2011年的年度毛利率達到了-6%，中國尚德、英利以及天合的年度毛利率仍然能夠保持在12.3%、16.7%和16.2%，隨著德國補貼的下降，光伏企業大多面有菜色。但Q-cells為代表的德國企業，這些“富家子”們顯然不如中國企業更具適應性。

不過Q-cells仍然具備行業領先性，因此多方伸出了橄欖枝，其中Q-cells旗下薄膜子公司Solibro被漢能收購，對此舉筆者不想做過多評價，漢能能從收購的鉑陽太陽能手中簽訂200億元的設備，收購Solibro并不令筆者意外，只是不知漢能對外公布2.1GW的薄膜產能，究竟銷售情況如何？

組件業務方面，有消息傳說韓華新能源有意收購，雙反態度曖昧，但尚未有正式消息傳出，在這里祝福Q-cells，早日王者歸來。

大戰升級？中國與西方的新能源爭奪戰

相較而言，西方國家的企業更追求安穩，在市場方面進取心不足。筆者在國外參加InterSolar等展會時，詢問國外的逆變器、材料等廠家是否有意進入中國市場，大多數都是搖頭，其中還包括一些占據市場優勢的行業巨頭。而中國企業的進取心有目共睹，以6月結束的InterSolar慕尼黑展為例，此次雖然攤位均不同程度縮水，但國內叫得上名的企業幾乎都前去參加。這也是為什么中國能從無到有，在沒市場、沒技術、沒原料這樣“三頭在外”的情況下做到世界第一。

從國際形勢看，美國、歐洲經濟形勢都不景氣，這時一個強有力的中國對未來的經濟形勢將帶來極大的變數。而新能源做為未來經濟的復蘇點，他們當然不愿意看到中國不止跟他們站在了同一起跑線，而且已經反超領先。因此美國雙反初裁決定很大程度上出于對中國的敵視態度，那么歐洲也很有可能如此判定。這樣影響的將不僅僅是單純的光伏業，在中國反擊后，中歐貿易很可能出現倒退局面，這對目前本已危機的經濟形勢來說更是雪上加霜。